В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто кровью, скрывает безумную улыбку, а в руках он сжимает бензопилу, готовую к кровавой жатве. Три подруги, возвращавшиеся с вечеринки, становятся главными мишенями его больного ума, но любой, кто осмелится выйти в эту ночь, рискует разделить их ужасную участь.
Словно хищник, выслеживающий добычу, клоун преследует девушек через тёмные переулки и заброшенные парки. Его смех, леденящий душу, эхом разносится в ночи, предвещая неотвратимую расправу. Ни полиция, ни случайные прохожие не могут остановить это безумие — каждый, кто пытается вмешаться, становится новой жертвой в кровавом карнавале, устроенном безумцем в клоунском наряде.
