Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд, а пустыня превращается в место, где реальность переплетается с мифами.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше становится испытанием, раскрывающим их страхи и стойкость. В поисках дочери они сталкиваются с миром, где иллюзии и реальность сливаются, а пустыня становится символом их борьбы за спасение и выживание.
